Quali servizi di consulenza e pianificazione finanziaria posso mettere a tua disposizione?
Attraverso un'offerta completa di servizi, offro ai miei clienti una reale diversificazione.
Servizi bancari tradizionali, mutui e affidamenti
Conto corrente e carte di pagamento
Completa assistenza al cliente
Mutui e prestiti
Leasing e servizi fiduciari
Pianificazione finanziaria e servizi di investimento
Analisi gratuita del portafoglio
Pianificazione strategie di investimento
Trasferimento gratuito titoli e investimenti
Pianificazione previdenziale
Pianificazione risparmio previdenziale e pensione complementare
Tassazione agevolata e risparmio fiscale
Destinazione TFR
Soluzioni assicurative per la tutela e la crescita del patrimonio
Tutela del patrimonio e della persona
Polizze di investimento
Servizi alle imprese
Servizi bancari
Gestione di debiti aziendali e del TFR
Aperture di credito controgarantite
Pianificazione successoria per il passaggio generazionale
Assistenza e pianificazione
del passaggio generazionale
per la trasmissione del patrimonio
Il mio metodo di fare consulenza.
La personalizzazione come risposta a tutte le esigenze del cliente.
Analisi gratuita
Analizzo gli obiettivi e le esigenze del cliente. Valuto gratuitamente la situazione e la composizione del portafoglio, esaminando costi e rendimenti.
Soluzione
Sulla base dell’analisi effettuata, progetto soluzioni adatte a soddisfare le esigenze. Il percorso di investimento sarà totalmente personalizzato.
Monitoraggio
Attraverso l’assistenza e il continuo monitoraggio, verifico, insieme al cliente, l’andamento degli investimenti. Considero infine eventuali ribilanciamenti del portafoglio.
Eleonora Bianco
Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Iscrizione all’albo unico OCF con delibera numero 2053. Iscrizione al RUI numero E000721382.
